Дамир Хальметов
МОСКВА, 28 дек (Рейтер) – Российским производителям в
следующем году предстоит решить нелегкую проблему: куда
перенаправить потоки СУГ после эмбарго Евросоюза, на который
приходилась половина экспорта, в условиях растущего производства
пропан-бутана в стране, говорят участники рынка.
Они отмечают, что экспорт СУГ с Запада на Восток в полном
объеме оперативно развернуть не получится из-за отсутствия
портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке, ограниченных
возможностях поставки в Китай через сухопутные погранпереходы и
загруженности железной дороги на восточном направлении.
«Перенаправление поставок СУГ на альтернативные рынки будет
важным вызовом для российской нефтяной отрасли в 2024 году. При
этом основным препятствием для процесса перестройки логистики,
прежде всего в восточном направлении, станет отсутствие
необходимой транспортной инфраструктуры (портовые терминалы,
свободные провозные мощности), которая имеется в основном на
западе страны», – считает аналитик Алексей Громов из Института
энергетики и финансов РФ.
«Направления (экспорта) как бы понятны и везде свои
сложности: в Китай и Центральную Азию ограничения по
инфраструктуре, в портах (Усть-Луга, Темрюк, Тамань) есть
мощности (по перевалке), но нужны танкеры и есть вопросы с
безопасностью», – поделился своим мнением один из источников в
отрасли.
Евросоюз 18 декабря ввел эмбарго на импорт СУГ из РФ с
12-месячным переходным периодом. Под запрет попали пропановая
фракция, смеси бутановые, смеси пропан-бутана технические (СПБТ)
и прочие виды СУГ, на долю которых приходится около 80-85% от
всего экспорта сжиженного газа из России.
Однако под запрет не попали СУГи, относящиеся к кодам 29-й
группы объединенной номенклатуры грузов, куда входит нормальный
бутан и изобутан – доля данных видов в общем объеме экспорта из
РФ составляет около 15%.
«Хорошо, что у санкций есть переходный период и возможность
поставок по термовым (долгосрочным) контрактам в этот период.
Это позволит более плавно перераспределить экспортные потоки», –
считает один из трейдеров.
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА
Структура экспорта СУГ за последние два года, после
прекращения поставок в Финляндию, Украину и транзита через ее
территорию в другие страны Восточной Европы, претерпела
изменения за счет увеличения поставок в порты (Усть-Луга,
Тамань, Темрюк), в Китай, Центральную Азию и на внутренний рынок
РФ.
По данным источников, экспорт СУГ из РФ в январе-октябре
2023 года вырос на 5,7% по сравнению с январем-октябрем 2022-го
до 2,978 миллиона тонн с 2,817 миллиона тонн. При этом доля
сухопутных поставок через погранпереходы напрямую в соседние
страны в этом году упала до 67,7% с 71,1% в 2022-м (из-за
прекращения поставок в Финляндию и Украину), а доля отгрузок в
порты увеличилась до 32,3% с 28,9%, в основном за счет
Усть-Луги.
Между тем основным направлением экспорта СУГ из РФ остается
Польша, на долю которой в 2023 году пришлось около 35% от всех
поставок на внешние рынки, на долю стран Балтии – 12%, Румынии и
Болгарии – суммарно 3%.
В уходящем году отмечается более чем двукратный рост
экспорта СУГ из РФ в страны Центральной Азии, Монголию и КНДР –
доля данного направления увеличилась до 12% с 6% в 2022 году,
доля поставок в Китай – до 6% с 4%.
КУДА РАЗВЕРНЕТСЯ ЭКСПОРТ?
По мнению трейдеров, часть объемов СУГ с сухопутного
направления в Польшу и страны Балтии может быть развернута на
терминал Портэнерго в Усть-Луге, который сейчас загружен менее
чем наполовину, около 1,0 миллиона тонн от 2,4 миллиона тонн в
год.
На долю Портэнерго в январе-октябре 2023 года пришлось около
четверти всего экспорта СУГ из РФ, а отгрузки через терминал в
этом году выросли на 25% по сравнению с январем-октябрем 2022-го
до 0,739 миллиона тонн с 0,59 миллиона тонн.
«Сибур может перенаправить в Усть-Лугу объемы из Польши и
стран Балтии с дальнейшими танкерными отгрузками в Турцию,
Северную Африку и страны АТР», – сообщил один из трейдеров.
Трейдеры считают, что помимо Сибура, который пока является
единственным экспортером СУГ через Усть-Лугу, на терминал
Портэнерго могут быть перенаправлены объемы других
производителей, в частности Иркутской нефтяной компании (ИНК),
группы компаний Эктос (Уралоргсинтез) и Омского каучука (группа
компаний Титан), также являющихся основными поставщиками в
Польшу.
Сибур и ИНК оперативно не предоставили комментарии.
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
Участники рынка рассчитывают на увеличение поставок СУГ на
внутренний рынок из-за продолжающегося роста производства
пропан-бутана и перенаправления части объемов с экспорта.
Согласно данным Росстата, производство пропана и бутана в РФ
в январе-ноябре 2023 года увеличилось на 10,2% по сравнению с
январем-ноябрем 2022 года до 16,3 миллиона тонн.
Крупные производители СУГ в РФ – Сибур <IPO-SIBU.L>, Газпром
, Лукойл, Роснефть и Новатэк
– в этом году нарастили поставки российским
потребителям как в сегменты автогаза и коммунально-бытового
потребления, так и в качестве сырья для нефтехимии.
По данным Сибура, потребление СУГ в России в январе-октябре
2023 года выросло на 6,4% по сравнению с январем-октябрем
2022-го до 10,0 миллионов тонн в основном за счет автогазового
сегмента из-за привлекательного соотношения стоимости
газомоторного топлива к бензину.
В следующем году, по оценке трейдеров, ИНК может увеличить
производство СУГ на Усть-Кутском ГПЗ на 20% ввиду запуска
установки комплексной переработки попутного и природного газа
(УКППГ) на Марковском месторождении, пострадавшей от пожара в
конце 2022 года.
Также возможно увеличение производства СУГ на Роспане по
мере выхода завода на плановые мощности, считают трейдеры.
ЦЕНЫ СНИЗЯТСЯ?
Некоторые участники внутреннего рынка СУГ ожидают снижения
стоимости пропан-бутана, однако другие трейдеры сомневаются в
значительном падении цен.
«Думаю, СУГ подешевеет на внутреннем рынке, профицит будет
определять рынок покупателя», – считает источник в отрасли.
Другой трейдер полагает, что если и будет снижение, то не
такое существенное, как в начале этого года, когда на ряде
заводов цены упали до 1.000 рублей за тонну.
«В лучшем случае, до 10.000 рублей за тонну с дальнейшим
ростом во время сезона ремонтов и в период пикового потребления
в автогазе», – сказал он.
Биржевые цены на СУГ в конце января-начале февраля 2023 года
опустились до многолетних минимумов из-за профицита продукта по
мере роста производства пропан-бутана, ограниченных возможностей
экспорта и сезонного сокращения потребления.
«Ситуация с ценами в начале года была абсурдной: можно было
купить СУГ на бирже (СПбМТСБ) за 1.000 рублей за тонну, при этом
железнодорожный тариф на доставку этого ресурса в регионы
составлял около 10.000-12.000 рублей за тонну. Оптовые цены на
СУГ пришли к более равновесному рыночному состоянию только во
второй половине года», – сообщил один из трейдеров.
«Как щебень возили, платишь только за доставку», –
вспоминает ситуацию другой источник в отрасли.
Согласно данным Санкт-Петербургской международной
товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), крупнооптовые цены на СУГ к
концу 2023 году выросли более чем в 2,5 раза по сравнению с
декабрем 2022-го до 21.866 рублей с 8.739 рублей за тонну, по
расчетам Рейтер.