МОСКВА, 1 дек (Рейтер) – Российский частный Совкомбанк,
входящий в число системно значимых, объявил о начале сбора
заявок в ходе IPO, индикативный ценовой диапазон установлен на
уровне 10,50-11,50 рубля за одну обыкновенную акцию, что
соответствует рыночной капитализации банка 200-219 миллиарда
рублей.
Совкомбанк в рамках IPO планирует привлечь 10 миллиардов
рублей, говорится в сообщении банка.
«Предложение будет состоять исключительно из акций
дополнительной эмиссии (cash-in). Все привлеченные в ходе IPO
средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса», –
указал банк.
Дополнительная эмиссия Совкомбанка в количестве 5 миллиардов
обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля была одобрена акционерами
в октябре.
Банк уже получил индикативные заявки об участии в IPO от
ряда крупнейших институциональных инвесторов из РФ на 50%
ожидаемого предложения.
Действующие акционеры банка, которых более 40 на текущий
момент, не будут продавать свои акции на IPO и не смогут продать
их в течение полугода после размещения.
«IPO – закономерный шаг в нашем развитии, который послужит
дополнительным мотивационным фактором для наших сотрудников, а
также обеспечит дополнительные возможности для реализации
дальнейших M&A-сделок», – сказал председатель правления
Совкомбанка Дмитрий Гусев.
Цена IPO будет установлена решением наблюдательного совета
банка по итогам периода сбора заявок, который начнется сегодня,
1 декабря 2023 года, и завершится 14 декабря 2023 года.
Ожидается, что старт торгов акциями начнется 15 декабря 2023
года на Московской бирже. Акции были включены в первый уровень
листинга Московской биржи. Один лот будет содержать 100 акций.
В рамках IPO будет применяться механизм поддержания цены
акций, который будет действовать в течение 30 дней после начала
торгов (механизм стабилизации цены).
(Елена Фабричная. Прочла Ольга Попова)
