(Добавлены детали)
МОСКВА, 23 янв (Рейтер) – Сервис каршеринга Делимобиль
открыл окно размещений в этом году, объявив о намерении провести
IPO с листингом на Московской бирже, по итогам которого доля
акций компании в свободном обращении может составить до 10%.
Компания сообщила, что основную часть предложения составят
акции допэмиссии – до 10% от текущего уставного капитала.
Существующий единственный акционер компании, ООО Делимобиль
Холдинг, не планирует продавать находящиеся в обращении акции и
после IPO сохранит контроль для реализации стратегии.
В конце декабря источники на финансовом рынке говорили
Рейтер, что объем размещения планируется в районе 3-4 миллиардов
рублей.
Сразу после IPO компания примет на себя обязательства,
связанные с ограничением на отчуждение акций самой компанией, её
контролирующими лицами и акционером на период 180 дней с даты
начала торгов, старт которых ожидается в конце января-первой
половине февраля.
Привлеченные в ходе IPO средства Делимобиль планирует
направить на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой
нагрузки и общекорпоративные цели.
ВТОРАЯ ПОПЫТКА
Делимобиль заявил о желании провести IPO несколько лет
назад, изначально планируя разместить акции в США на NYSE. В
ноябре 2021 года компания объявила о намерении провести
размещение, планируяпривлечь $200-240 миллионов, но отменила
его, сославшись на рыночные условия.
В этот раз Делимобиль решил сделать ставку на снижение
спроса на личные авто из-за роста стоимости их покупки и
владения, увеличение стоимости автокредитов и повышение тарифов
такси.
Компания прогнозирует, что доля каршеринга в общем
объёме спроса на разные виды мобильности (без учета
общественного транспорта) может увеличиться до 15% к 2028 году с
3,7% по итогам 2023 года, – как более универсальный формат
передвижения, подходящий, в том числе, для междугородных
поездок.
«Мы видим рост спроса на каршеринг, который может
выступать заменой личному автомобилю практически в любых
жизненных ситуациях, что делает его неотъемлемой частью
городской транспортной инфраструктуры. При этом развитие
каршеринга в городах способствует снижению трафика, улучшению
транспортной доступности и повышению уровня экологичности
российских городов», – цитирует сообщение Делимобиля слова его
генерального директора Елены Бехтиной.
Основанный в 2015 году Делимобиль является крупнейшим
каршерингом в России как по размеру автопарка (24.200 машин),
так и по количеству поездок.
Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре,
Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле,
Казани и Ростове-на-Дону, предоставляя услуги каршеринга более
чем 9 миллионам зарегистрированных пользователей.
За девять месяцев 2023 года Делимобиль получил 14,5
миллиарда рублей выручки при 1,4 миллиарда рублей чистой прибыли
и 4,5 миллиарда рублей скорректированной EBITDA. Чистый долг
Делимобиля на сентябрь 2023 года – 19,9миллиарда рублей.
(Ольга Попова, Глеб Столяров. Редактировала Анастасия
Тетеревлева)