(Добавлены детали, изменены редакция текста и заголовок)
МОСКВА, 2 ноя (Рейтер) – Сеть магазинов мужской одежды и
обуви Henderson провела IPO на 3,8 миллиарда рублей,
став вторым российским эмитентом, решившимся выйти на рынок
акционерного капитала в осеннее окно размещений.
Компания, как и разместившаяся
в октябре группа Астра
, определила цену IPO по верхней границе
индикативного диапазона – в 675 рублей за бумагу.
О планах IPO до конца этого года еще нескольких российских
компаний сообщалось ранее.
Совокупный спрос инвесторов превысил предложение в несколько
раз по верхней границе диапазона, сообщила Henderson. Ее
капитализации при размещении была оценена в 27,3 миллиарда
рублей.
В ходе IPO компания привлекла в структуру акционерного
капитала более 40.000 новых инвесторов.
«Это очень приятно, что миллионы доверяют модному дому,
а десятки тысяч доверяют компании настолько, чтобы стать ее
акционерами», – сказал Рейтер глава и основной акционер компании
Рубен Арутюнян.
По словам представителей банков-организаторов
размещения, преимущественная часть объема пришлась на частных
инвесторов, однако они отметили и «оживление интереса
инстуционального инвестора к рынку».
По итогам размещения доля Арутюняна в компании составит
порядка 76%. Ранее его доля составляла 99,95%. Доля акций в
свободном обращении (free-float) – 13,9% от увеличенного
акционерного капитала.
В ходе размещения сама компания привлекла 3 миллиарда
рублей, разместив 4,4 миллиона дополнительных акций. Арутюнян
продал 444.000 принадлежащих ему акций на 300 миллионов рублей.
Он также предоставил акции на сумму 495 миллионов
рублей, увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от
базового размера IPO для проведения возможной стабилизации цены
на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
В рамках реализации долгосрочной программы мотивации
сотрудников Арутюнян передал порядка 3,8 миллиона существующих
акций в пользу группы сотрудников, что составляет примерно 10%
от капитала компании. По его словам, речь идет о порядка 20.000
человек.
Группа намерена направить привлеченные в ходе IPO средства на
финансирование стратегии дальнейшего роста Henderson, включающей
в себя переоткрытие действующих салонов в новых форматах и
открытие новых салонов, а также строительство собственного
распределительного центра.
Основной акционер и компания приняли на себя обязательства,
связанные с запретом на продажу и иное отчуждение акций компании
ими и аффилированными с ними лицами в течение 185 дней после
завершения предложения.
Сотрудники группы, которые стали акционерами в результате
передачи пакета от акционера-основателя, не будут продавать
акции в течение 365 дней после завершения предложения.
С началом торгов на Московской бирже цена акции выросла до
735,0 рублей, но к 17.40 МСК ушла ниже прайсинга – к 642 рублям.
(Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)
