МОСКВА, 20 окт (Рейтер) – ПАО Хэндерсон Фэшн групп
(Henderson), сеть салонов, специализирующаяся на продаже мужской
одежды, обуви и аксессуаров, объявила о намерении провести IPO c
листингом на Московской бирже.
Старт торгов акциями компании ожидается в начале ноября. По
итогам IPO компания рассчитывает на free-float не менее 10%.
В предложении участвуют преимущественно новые акции
компании, но «при определенных рыночных условиях»
акционер-основатель может дополнить предложение частью своих
акций.
По результатам IPO он сохранит за собой преобладающую долю в
уставном капитале и продолжит управлять развитием бизнеса
группы.
Компания ожидает, что привлеченные в ходе IPO средства будут
использованы для финансирования стратегии дальнейшего роста
Henderson, включающей в себя переоткрытие действующих салонов в
новых форматах и открытие новых салонов, а также строительство
нового собственного распределительного центра.
Одновременно сделка позволит создать ликвидность для акций
на вторичном рынке, реализовать долгосрочную программу мотивации
сотрудников, а также повысить узнаваемость группы среди
потенциальных партнеров и клиентов, говорится в сообщении.
После IPO компания и акционер-основатель примут на себя
обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций ими
и аффилированными с ними лицами в течение 185 дней после
завершения предложения.
Дом моды Henderson – федеральный ритейлер мужской одежды,
обуви и аксессуаров в России, который управляет 159 собственными
салонами, расположенными в 64 городах России, а также двумя
салонами в Армении.
(Ольга Попова. Редактировала Анастасия Тетеревлева)
