МОСКВА, 27 сен (Рейтер) – Прибыль банковского сектора
России по итогам 2023 года превысит 3 триллиона рублей,
прогнозируют аналитики Рейтингового агентства Эксперт РА.
В 2022 году на фоне западных санкций, валютных шоков,
массовой блокировки активов в иностранных юрисдикциях, лидеры
рынка получили совокупный убыток в размере 2 триллионов рублей
по итогам первого полугодия 2022 года, скомпенсировав потери до
200 миллиардов рублей по итогам года.
По данным ЦБР, банки заработали в августе чистую прибыль в
353 миллиарда рублей, что на 8% выше, чем в предыдущем месяце
(327 миллиарда рублей), в итоге за восемь месяцев 2023 года
сектор получил прибыль 2,4 триллиона рублей, что превышает
рекордный результат за весь 2021 год.
«При этом более 75% прибыли обеспечат топ-10 банков, которые
совокупно показали убыток в 2022-м», – пишет Эксперт РА.
Аналитики видят в банках с 11-го по 100-е место «мощный
рост» транзакционной активности клиентов.
«Фокус клиентов обращен на кредитные организации с 11-го по
100-е место, где, несмотря на относительно сдержанную динамику
абсолютного размера пассивов в пределах 3%, наблюдается
существенный рост клиентских оборотов по счетам», – говорится в
обзоре.
Этот тренд также сопровождается увеличением абсолютного
размера остатков на счетах в банках-нерезидентах, поскольку
большая часть клиентов проводит через более мелкие банки именно
международные расчеты, которые невозможно осуществить в
крупнейших банках, оказавшихся под западными санкциями.
При этом операции внутри страны клиенты по-прежнему проводят
через топ-10 кредитных организаций, которые после оттока средств
в первом полугодии 2022 года демонстрируют стабильный рост
привлеченных средств, указало Эксперт РА.
С начала года у топ-10 банков РФ показатели прибыльности
находились на рекордном уровне, крупнейшие кредитные организации
существенно нарастили уровень чистой процентной маржи на фоне
стабильности ключевой ставки, а также за счет конвертации
валютных кредитов и фокуса на маржинальный розничный сегмент.
При этом банки постарались по максимуму создать резервы в
прошлом году, чтобы не переносить их в новый отчетный период и
не оказывать давления на финансовый результат 2023 года, пишет
Эксперт РА.
Однако нормативы достаточности капитала у крупнейших банков
все еще находятся в более чувствительной зоне, чем у прочих
групп кредитных организаций, что несколько ограничивает их
возможности по росту.
«К концу 2023 года… прибыль по всему банковскому сектору
превысит 3 триллиона рублей, что станет абсолютным рекордом для
рынка. Несмотря на рост ключевой ставки, крупнейшие банки смогут
поддержать чистую процентную маржу за счет высоких ставок по
потребительским кредитам и хеджирования доходности ипотечного
портфеля благодаря льготным программам», – ожидают эксперты.
По их оценке, банки с 11-го по 50-е и с 51-го по 100-е место
менее зависимы от колебаний ставок, поскольку имеют более
высокую долю комиссий в структуре операционного дохода.
Кредитные организации, не вошедшие в топ-100, станут
бенефициарами роста ставок.
Поддержку прибыльности сектора также окажет рост валютной
переоценки после ослабления курса рубля, который, по мнению
агентства, с низкой вероятностью вернется к диапазону 80–85
рублей за доллар США до конца года.
Новые внешние шоки, усиление санкционного давления на
финансовый сектор и производящие отрасли могут оказать
существенное влияние на текущий прогноз агентства.
(Елена Фабричная)
