(Добавлены подробности, комментарии аналитиков. Меняется
источник информации)
МОСКВА, 18 авг (Рейтер) – Российский алюминиевый гигант
Русал планирует разместить двухлетние облигации в
дирхамах ОАЭ, сообщил Рейтер источник на финансовом рынке.
Компания 6 сентября начнет сбор заявок инвесторов на
приобретение облигаций объемом не менее 350 миллионов дирхамов
ОАЭ. Книга будет открыта с 11.00 до 16.00 МСК, предварительная
дата размещения (расчетов) – 8 сентября 2023 года.
Ориентир ставки 1-го купона – не выше 6,00% годовых, купоны
полугодовые. Номинал одной облигации – 1.000 дирхамов.
Обеспечением станут внешние публичные безотзывные оферты от
операционных компаний группы Русал Красноярск и Русал
Саяногорск.
Организатором размещения является Газпромбанк, до этого
помогавший компании размещать на российском рынке облигации в
китайских юанях.
Размещенные в начале августа 2022 года юаневые выпуски
Русала серий БО-05 и БО-06 стали первыми облигационными
инструментами в китайской валюте, доступными широкому кругу
инвесторов. С того времени Русал разместил еще семь юаневых
облигационных выпусков (включая три биржевых) и продолжает
занимать одно из ведущих мест в сегменте биржевого рынка, где на
1 июня 2023 года объем выпущенных компаниями РФ облигаций в
юанях составляет 82,4 миллиарда юаней.
По итогам первого полугодия 2023 года облигации
составляют около 40% объёма
долга Русала
, ближайшие оферты/погашения состоятся в октябре 2023 и
августе 2024 года.
«На фоне ожидаемого перерыва в дивидендных выплатах
Норникеля, для компании повышается значимость возможности
фондирования с рынка по приемлемым ставкам», – считает глава
отдела аналитики долгового рынка Ренессанс Капитала Алексей
Булгаков.
Банки РФ уже запустили
вклады в дирхамах ОАЭ
, и облигации в этой валюте могут быть инструментом для
размещения привлеченной ликвидности.
(Анастасия Лырчикова, Елена Фабричная. Редактировала Анастасия
Тетеревлева)