Бум розничного кредитования, загнавший миллионы россиян в долговую кабалу, сменяется спадом. Выдачи потребительских кредитов резко сокращаются из-за возросших ставок и ужесточения регулирования, что может усложнить набравшим долгов россиянам их обслуживание.
Главный кредитор населения, Сбербанк, отчитался, что в декабре выдал 173 млрд руб. потребительских кредитов, и за месяц портфель сократился на 1,8% — с примерно 3,9 до 3,8 трлн руб. То есть россияне потратили на погашение таких кредитов почти на 100 млрд руб. больше, чем взяли новых.
Данных по другим банкам пока нет (Сбер обычно отчитывается раньше других), но все говорит о резком торможении потребительского кредитования. Льготных программ в нем нет, и процентные ставки выросли вслед за ключевой. Многих и это не отпугнуло, и они продолжают брать кредиты по нынешним ставкам, отмечала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: «Люди боятся инфляции, что обесценятся их сбережения, высокие инфляционные ожидания делают ставки более приемлемыми», а — объясняла она. Поэтому ЦБ ужесточил регулирования, в том числе ввел прямые ограничения на выдачу кредитов уже закредитованным заемщикам (с показателем долговой нагрузки, ПДН больше 80% с 1 октября). Директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова обращала внимание на то, что доля заемщиков с тремя и более займами в портфеле потребительских кредитов в середине прошлого года приблизилась к 50%: «Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан».
Это сильно охладило рынок. Несмотря на стабильный спрос, выдачи потребительских кредитов в четвертом квартале снизились на 30%, говорил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. В ноябре портфель потребительских кредитов Сбера не изменился в связи с ужесточением регулирования, а теперь сократился.
Этому отчасти способствовал рост погашений. Под конец года россияне стремятся расплатиться с долгами по кредитам и ЖКХ, показало исследование Tinkoff Data на данных клиентов «Тинькофф»: платежи в этих категориях совершаются чаще и на более крупные суммы. ЦБ также называет погашение обязательств за счет выплат, приходящихся на окончание года причиной торможения розничного кредитования в декабре (это предварительные данные).
Основное снижение произошло в сегменте кредитов наличными, следует из предварительной оценки Frank RG выдачи кредитов в декабре. Беззалоговых потребкредитов было выдано на 9% меньше, чем в ноябре. Падение продолжается четвертый месяц подряд, отмечают аналитики Frank RG. По их данным, рост продолжается в кредитовании в точках продаж (+1,3% в декабре), но их выдается на порядок меньше: 50 млрд руб. в декабре против 430 млрд руб. кредитов наличными.
За прошлый год закредитованность населения резко выросла. Задолженность россиян по банковским кредитам перевалила за 35 трлн руб. – по данным ЦБ, 35,36 триллиона на 1 декабря, с начала года она увеличилась на 6,55 трлн руб., или 22,7%. Обслуживать такие долги все сложнее. Агентство АКРА ожидает, что качество розничного портфеля останется устойчивым (доля кредитов, просроченных на 90 дней и более, будет ниже 10%) благодаря низкой безработице и росту реальных доходов населения, но предупреждает, что «дальнейшее увеличение объема кредитов, выдаваемых заемщикам с повышенной долговой нагрузкой, постепенно усиливает вероятность системного кризиса в данном сегменте». В этом году благодаря мерам ЦБ рост портфеля потребительских кредитов может замедлиться вдвое, и к концу года остаток задолженности составит около 15 трлн руб., прогнозирует управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он ожидает устойчиво высокого уровня отказов по кредитным заявкам, из-за которого банковские заемщики продолжат мигрировать на рынок микрофинансирования, что уже наблюдалось в четвертом квартале.
ЦБ пытается образумить заемщиков и кредиторов. С этого года банки и микрофинансовые организации должны при кредитовании граждан письменно уведомлять их о возможных затруднениях с обслуживанием долга и последующих штрафных санкциях, если на выплаты будет уходить более 50% их доходов.