МОСКВА, 21 ноя (Рейтер) – Российский оператор заправок
Евротранс привлек в ходе IPO около 13,5 миллиарда
рублей, капитализация компании на момент старта торгов составила
40 миллиардов рублей, сообщила компания.
Торги начнутся сегодня в 15.30 МСК. Цена размещения была
изначально определена в 250 рублей за акцию.
Это крупнейшее размещение среди российских эмитентов в 2023
году.
Основные акционеры ПАО Евротранс воспользовались
преимущественным правом и в рамках дополнительной эмиссии
приобрели акции на 1,2 миллиарда рублей. Также, дочерняя
компания эмитента ООО Трасса ГСМ приобрела акции на сумму около
1,0 миллиарда рублей для исполнения обязательств по договорам
купли-продажи акций, которые будут заключены путем акцепта
безотзывной оферты на дополнительную покупку акций.
Остальные 11,3 миллиарда рублей были привлечены от широкого
круга физических и юридических лиц.
В ходе IPO акционерами компании стали около 20.000 новых
розничных инвесторов, сообщил Евротранс.
Основные акционеры приняли на себя обязательства,
ограничивающие отчуждение акций (lock up) до 19 мая 2024 года
(180 дней с момента начала биржевых торгов), а также обязались в
течение того же периода не осуществлять корпоративных одобрений
и не проводить иных действий, направленных на последующие
дополнительные размещения акций со стороны компании.
Кроме того, участники IPO получили право приобрести
дополнительные бумаги компании по цене IPO в случае сохранения
акций в своей собственности.
Евротранс напрямую собирал заявки, в том числе,
непосредственно на заправочных комплексах в течение нескольких
месяцев; сбор биржевых заявок проходил в ноябре.
Компания намерена направить привлеченные в ходе предложения
средства на реализацию инвестиционной программы. До 11
миллиардов рублей будет направлено на строительство новых и
превращение всех существующих АЗС в универсальные АЗК. Остальную
часть привлеченных средств планируется направить на досрочный
выкуп АЗК из лизинга.
(Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)