(Технический повтор)
МОСКВА, 25 окт (Рейтер) – Владелец магазинов мужской
одежды и обуви Henderson определил индикативный диапазон цены
акции в ходе IPO в 600-675 рублей, что соответствует
капитализации в 21,6 – 24,3 миллиарда рублей до допэмиссии,
сообщила компания.
Она сегодня открывает книги заявок на размещение, общий
размер которого, как ожидается, может составить до 3,63
миллиарда рублей, а доля акций в свободном обращении
(free-float) – до 15%. Цену размещения планируется раскрыть 2
ноября, тогда же – и начать торги на Московской бирже.
Предполагается, что основную часть предложения составит
дополнительная эмиссия акций компании в объеме до 3 миллиардов
рублей. Акционер-основатель группы Рубен Арутюнян может продать
свои акции на сумму до 0,3 млрд рублей.
Он также предоставит акции на сумму до 10% от базового
размера IPO для проведения возможной стабилизации на вторичных
торгах.
Также в рамках реализации долгосрочной программы мотивации
сотрудников, Арутюнян принял решение передать пакет акций в
размере около 10,5% от существующих в пользу группы сотрудников.
Передача произойдет в случае завершения IPO.
Как сообщалось ранее, средства от размещения планируется
направить на финансирование стратегии ее дальнейшего роста,
включающей в себя переоткрытие действующих салонов в новых
форматах и открытие новых салонов, а также строительство нового
собственного распределительного центра.
После IPO Арутюнян сохранит за собой преобладающую долю в
акционерном капитале группы и продолжит управлять бизнесом.
Размещение также предусматривает 185-дней период, в ходе
которого Арутюнян и компания примут на себя обязательства,
связанные с ограничением на отчуждение акций ими и
аффилированными с ними. Сотрудники, ставшие акционерами в
результате передачи пакета акций от акционера-основателя, примут
на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение
акций в течение 365 дней после завершения предложения.
Как отметил Арутюнян, слова которого цитирует сообщение
компании, Henderson может стать первым представителем
российского фэшн-ритейла, который проведет IPO на Московской
бирже.
Компания делает ставку на стратегию роста, в том числе, в
рамках импортозамещения.
«Наш текущий высокий уровень бизнеса – далеко не предел.
Основные источники расширения масштабов Henderson на
перспективу: улучшение показателей рентабельности, развитие
омниканальной сети, структурная трансформация на фоне ухода
ключевых иностранных игроков и в дальнейшем – географическая
экспансия», – сказал Арутюнян.
Ритейлер мужской одежды, обуви и аксессуаров Henderson
управляет 159 собственными салонами, расположенными в 64 городах
России, а также двумя салонами в Армении.
По результатам 2022 года выручка Henderson выросла более чем
на 30% в годовом выражении до 12,4 миллиарда рублей, за первое
полугодие 2023 года – на 32% до порядка 7 миллиардов рублей.
(Ольга Попова)
