МОСКВА, 18 окт (Рейтер) – Ювелирная сеть Sunlight,
предложившая рынку дебютные облигации, планирует в перспективе
выйти на IPO в зависимости от конъюнктуры, рассказали
топ-менеджеры компании в эфире телеграм-канала Газпромбанк
Инвестиции.
«Одна из наших целей – это выход в публичную плоскость,
собственно, поэтому мы сейчас привлекаем облигационный заем. И
это потенциальная подготовка в IPO, предвосхищая будущие
вопросы. Мы его планируем», – сказал генеральный директор
Sunlight Дмитрий Лазарев.
Исполнительный директор компании Виктория Ливенская,
сказала, что выход на размещение в среднесрочной перспективе или
позднее зависит от рыночной конъюнктуры.
«Но мы точно делаем все шаги этому», – сказала она.
Компания готовит дебютный выпуск облигаций на 1 миллиард
рублей со сроком обращения 1,5 года, сбор заявок начнется 20
октября, размещение – 25 октября.
Sunlight за счет органического роста к 2025 году намерена
увеличить сеть до 1.000 магазинов с 620 на 30 сентября этого
года, сообщил менеджмент. В этом году у компании появятся 200
новых магазинов, в последующие два – по 150 ежегодно.
На продажи компании приходится 17% ювелирного рынка РФ, на
ее онлайн-продажи – 36%, следует из презентации.
Стратегия компании не предусматривает сделки M&A, сказала
Ливенская.
По ее словам, по итогам 2023 года компания планирует выручку
в 67 миллиардов рублей по сравнению с 43 миллиардами рублей в
2022 году, EBITDA (по IAS 17) – 5,5 миллиардов рублей по
сравнению с 3,5 миллиарда рублей годом ранее.
FACTBOX о размещениях акций российских компаний
(Ольга Попова. Редактор Анастасия Лырчикова)