МОСКВА, 18 окт (Рейтер) – Московский кредитный банк
сообщил в среду, что наблюдательный совет одобрил
выпуск локальных облигаций для замещения девяти выпусков
евробондов CBOM Finance public limited company.
В мае президент России Владимир Путин подписал указ об
обязательном выпуске до 1 января 2024 года замещающих локальных
облигаций для эмитентов евробондов. Указ оставляет компаниям
возможность не замещать евробонды в обязательном порядке с
разрешения правительства РФ.
МКБ заместит два бессрочных субординированных выпуска в
долларах, а также долларовые евробонды с погашением в 2024-2027
годах, еврооблигации в евро с погашением в 2024-2026 годах и
рублевые евробонды с погашением в мае 2025 года.
Номинальный объем бумаг, которые МКБ намерен заместить,
оценивается в сумму более $3,5 миллиарда.
Тинькофф банк, входящий в TCS Group,
зарегистрировал 16 октября в ЦБР два выпуска замещающих
облигаций без срока погашения и номинальной стоимостью $1.000.
Другие параметры выпусков пока не раскрываются.
«Можно предположить, что оба выпуска представляют собой
замещающие облигации (ЗО) на оба выпуска еврооблигаций TCS
Finance, начисление купонов по которым возобновилось с
сентября», – сообщил глава отдела аналитики долгового рынка
Ренессанс Капитала Алексей Булгаков, который ожидает размещения
замещающих облигаций на «перпы» TCS в ближайшее время.
Также готовят выпуски замещающих облигаций для своих
евробондов госбанк ВТБ и Альфа-банк.
Аналитики оценивали навес предложения из-за новых выпусков
под замещение в сумму около $20 миллиардов к концу 2023 года.
(Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)