Попытки ЦБ и правительства охладить ипотечный рынок, разогретый льготными программами, пока ни к чему не привели. Августовский рекорд по сумме выданных ипотечных кредитов – 849 млрд руб. может быть побит в сентябре.
ВТБ, второй по размеру банк и ипотечный кредитор страны, за три недели сентября выдал столько же кредитов, сколько за весь рекордный август, рассказал руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин: «Начало осени было отмечено бумом на рынке жилищных кредитов: за три недели объем выдач составил 174 млрд руб, что уже стало рекордом за всю историю ипотечного бизнеса ВТБ» (цитата по «Интерфаксу). В августе ВТБ выдал около 180 млрд руб. ипотеки.
Крупнейший кредитор, Сбербанк пока августовский результат не перекрыл, но идет к тому, чтобы как минимум его повторить. С 1 по 24 сентября он выдал 121,4 тысячи ипотечных кредитов на 450 млрд руб., а за весь август – около 146 тысяч кредитов на 517,4 млрд руб., сообщил банк. Спрос не снижается, говорит руководитель департамента ипотечного кредитования Совкомбанка Ольга Коваленко, но цифр не называет. Другие банки не ответили на запросы.
Банки пока выдают кредиты по старым ставкам, что рождает ажиотаж – все хотят успеть оформить ипотеку до повышения ставок, объясняет Коваленко. Дячкин добавляет к этому изменение условий льготной ипотеки, по которой сейчас выдается значительная часть кредитов (минимальный взнос повышен с 15% до 20%, а субсидии банкам уменьшены на 0,5%) – вместе это стало «сильнейшим катализатором спроса». «По факту спрос на ипотеку надо оценивать по новым заявкам с 20 сентября, когда начали действовать новые ставки», – считает Коваленко.
Правительство, судя по проекту бюджета, не ждет сильного сокращения спроса и готовится увеличить расходы на субсидирование ипотеки. Отчасти это следствие повышения ставок, которые растут вслед за ключевой, увеличивая размер субсидий. В начале года, когда ключевая ставка была 7,5%, Минфин оценивал расходы бюджета на поддержку льготной ипотеки в 2024 г. в 200 млрд руб. В проекте бюджета на следующую трехлетку они почти вдвое – на 183,5 млрд руб. – выше. Расходы на программу семейной ипотеки в связи с ее расширением вырастут в следующем году на 150,9 млрд руб.
Власти весь этот год пытаются сбить ипотечный ажиотаж, но пока безуспешно. Лимиты на льготные ипотеки к сентябрю были выбраны, и их пришлось повысить. ЦБ даже думал напрямую ограничивать банкам выдачу ипотеки самым рискованным заемщикам, но оказалось, что таких полномочий у него нет, и для этого надо менять закон. Поэтому он трижды повышал банкам коэффициенты риска по таким кредитам (последнее заработает с октября) – это требует больше капитала для их выдачи. Но этот год выдался хорошим для банков – по итогам восьми месяцев их прибыль уже выше, чем в рекордном 2021 году – и эти меры имеют ограниченное действие.
Тем более, что, по данным ЦБ, доля проблемных ипотечных кредитов, просроченных более, чем на 90 дней, остается на исторически минимальном уровне – 0,6%. Это отчасти результат быстрого роста портфеля (кредиты портятся не сразу). Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин полагает, что у банков накопился «существенный объем просроченных кредитов не самого высокого качества». «Эти три года бума бесплатно не могут пройти», – убежден экономист.
